常見問題
常見問題 > 管理員
Q
我是管理員，我可以使用那些功能 ?
A
當您選擇《小組版》或《專業版》申請帳號時，您的帳號會同時是母帳號及管理員的角色。
管理員獨有管理使用者、設定權限等管理功能，以下將協助您根據不同的版本進行設置。
《小組版》管理員，請依以下步驟為您的組織進行設置：
1. 新增子帳號：
組織同仁不必個別申請 iShelly帳號，而是由管理員統一新增管理組織內的使用者。
請至「管理介面」→「使用者」，點擊 「新增使用者」。
選擇權限：
《小組版》組織扁平透明，所有人都能彼此共享查看資料。
iShelly 提供《小組版》兩種預設權限:
管理員: 可查看、新增、修改、匯出、刪除所有資料，並可使用管理介面
員工: 可新增、修改、刪除自己的資料，可查看他人資料但不可編輯。此外，為維護企業權益，員工不擁有匯出客戶的權力。
《小組版》僅能使用預設權限設定檔，如要自訂權限，請升級至《專業版》以上版本。
選擇部門：
《小組版》所有成員皆隸屬同一部門。如要使用部門組織設置查看資料範圍，請升級至《專業版》以上版本。
新增後，使用者的帳號即自動開通，對方將收到設定密碼通知信，或者也可由您為其重設密碼。
2.管理使用者：
您可以編輯使用者登入Email、修改使用者登入密碼及暫時凍結帳號。
為什麼要凍結帳號 ?
凍結帳號後，被凍結的使用者將無法登入，且不計入使用者容量。
若員工離職，您可選擇將該離職員工帳號凍結，另外新增新人的帳號。
如何凍結 / 取消凍結使用者 ?
點擊使用者 Email 點擊凍結按鈕/取消凍結按鈕。
點擊欲修改登入Email的帳號，並選擇編輯。
修改Email、顯示名稱
如何為使用者重設密碼?
有些使用者可能對資訊系統較不熟悉，不會使用「忘記密碼」重設密碼。此時可由管理員協助，直接為使用者設定新密碼。
點擊欲修改密碼的帳號，並點擊重設密碼按鈕。
輸入新的密碼，儲存後立即生效。
活動量管理請參考「什麼是活動量」和「活動量設定檔說明」了解更多。
《專業版》管理員，請依以下步驟為您的組織進行設置：
1. 設定部門組織架構
iShelly 提供無限級的樹狀組織，讓您可彈性設定符合企業需求的設定
您必須先了解組織階層關係。
依照各產業不同，或許您預計導入的部門有業務、客服。(下圖僅供參考)
2.帳號權限設定：
當您完成部門組織架構，接著您必須設定組織中各層級使用客戶資料的權限。
例如：北區業務與南區業務人員的客戶資料互不共通，而業務主管擁有下屬的所有客戶資料。
主管擁有匯出客戶資料的權力，業務人員則無。
而客服人員因為需要了解各客戶最新狀況，所以有權力查看所有人的客戶，但無刪除及匯出權力
3.新增使用者：
組織同仁不必個別申請 iShelly帳號，而是由管理員統一新增管理組織內的使用者。
請至「管理介面」→「使用者」，點擊 「新增使用者」。
4.管理使用者：
您可以編輯使用者登入Email、調整使用者所屬部門、修改使用者登入密碼及暫時凍結帳號。
為什麼要凍結帳號 ?
凍結帳號後，被凍結的使用者將無法登入，且不計入使用者容量。
若員工離職，您可選擇將該離職員工帳號凍結，另外新增新人的帳號。
如何凍結 / 取消凍結使用者 ?
點擊使用者 Email 點擊凍結按鈕/取消凍結按鈕。
為什麼要修改使用者所屬部門、變更權限?
當組織人員有調整時。
例如王小明要升主管，但是帳號資料沿用。升主管後相對應的管理及查看範圍不同。
如何修改使使用者所屬部門、變更權限?
勾選欲修改的使用者，點選指派部門、指派權限。
選擇欲修改部門及權限。
點擊欲修改登入Email的帳號，並選擇編輯。
修改Email、顯示名稱
為什麼要為使用者重設密碼 ?
有些使用者可能對資訊系統較不熟悉，不會使用「忘記密碼」重設密碼。此時可由管理員協助，直接為使用者設定新密碼。
如何為使用者重設密碼 ?
點擊欲修改密碼的帳號，並點擊重設密碼按鈕。
輸入新的密碼，儲存後立即生效。
活動量管理請參考「什麼是活動量」和「活動量設定檔說明」了解更多。
本頁功能說明為管理員權限
管理員獨有管理使用者、設定權限等管理功能，以下將協助您根據不同的版本進行設置。
《小組版》管理員，請依以下步驟為您的組織進行設置：
1. 新增子帳號：
組織同仁不必個別申請 iShelly帳號，而是由管理員統一新增管理組織內的使用者。
請至「管理介面」→「使用者」，點擊 「新增使用者」。
選擇權限：
《小組版》組織扁平透明，所有人都能彼此共享查看資料。
iShelly 提供《小組版》兩種預設權限:
管理員: 可查看、新增、修改、匯出、刪除所有資料，並可使用管理介面
員工: 可新增、修改、刪除自己的資料，可查看他人資料但不可編輯。此外，為維護企業權益，員工不擁有匯出客戶的權力。
《小組版》僅能使用預設權限設定檔，如要自訂權限，請升級至《專業版》以上版本。
選擇部門：
《小組版》所有成員皆隸屬同一部門。如要使用部門組織設置查看資料範圍，請升級至《專業版》以上版本。
新增後，使用者的帳號即自動開通，對方將收到設定密碼通知信，或者也可由您為其重設密碼。
2.管理使用者：
您可以編輯使用者登入Email、修改使用者登入密碼及暫時凍結帳號。
為什麼要凍結帳號 ?
凍結帳號後，被凍結的使用者將無法登入，且不計入使用者容量。
若員工離職，您可選擇將該離職員工帳號凍結，另外新增新人的帳號。
如何凍結 / 取消凍結使用者 ?
點擊使用者 Email 點擊凍結按鈕/取消凍結按鈕。
點擊欲修改登入Email的帳號，並選擇編輯。
修改Email、顯示名稱
如何為使用者重設密碼?
有些使用者可能對資訊系統較不熟悉，不會使用「忘記密碼」重設密碼。此時可由管理員協助，直接為使用者設定新密碼。
點擊欲修改密碼的帳號，並點擊重設密碼按鈕。
輸入新的密碼，儲存後立即生效。
活動量管理請參考「什麼是活動量」和「活動量設定檔說明」了解更多。
《專業版》管理員，請依以下步驟為您的組織進行設置：
1. 設定部門組織架構
iShelly 提供無限級的樹狀組織，讓您可彈性設定符合企業需求的設定
您必須先了解組織階層關係。
依照各產業不同，或許您預計導入的部門有業務、客服。(下圖僅供參考)
2.帳號權限設定：
當您完成部門組織架構，接著您必須設定組織中各層級使用客戶資料的權限。
例如：北區業務與南區業務人員的客戶資料互不共通，而業務主管擁有下屬的所有客戶資料。
主管擁有匯出客戶資料的權力，業務人員則無。
而客服人員因為需要了解各客戶最新狀況，所以有權力查看所有人的客戶，但無刪除及匯出權力
3.新增使用者：
組織同仁不必個別申請 iShelly帳號，而是由管理員統一新增管理組織內的使用者。
請至「管理介面」→「使用者」，點擊 「新增使用者」。
4.管理使用者：
您可以編輯使用者登入Email、調整使用者所屬部門、修改使用者登入密碼及暫時凍結帳號。
為什麼要凍結帳號 ?
凍結帳號後，被凍結的使用者將無法登入，且不計入使用者容量。
若員工離職，您可選擇將該離職員工帳號凍結，另外新增新人的帳號。
如何凍結 / 取消凍結使用者 ?
點擊使用者 Email 點擊凍結按鈕/取消凍結按鈕。
為什麼要修改使用者所屬部門、變更權限?
當組織人員有調整時。
例如王小明要升主管，但是帳號資料沿用。升主管後相對應的管理及查看範圍不同。
如何修改使使用者所屬部門、變更權限?
勾選欲修改的使用者，點選指派部門、指派權限。
選擇欲修改部門及權限。
點擊欲修改登入Email的帳號，並選擇編輯。
修改Email、顯示名稱
為什麼要為使用者重設密碼 ?
有些使用者可能對資訊系統較不熟悉，不會使用「忘記密碼」重設密碼。此時可由管理員協助，直接為使用者設定新密碼。
如何為使用者重設密碼 ?
點擊欲修改密碼的帳號，並點擊重設密碼按鈕。
輸入新的密碼，儲存後立即生效。
活動量管理請參考「什麼是活動量」和「活動量設定檔說明」了解更多。
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