常見問題
Q

如何使用活動項目與活動設定檔?

A
如果您不了解活動量。請參考「什麼是活動量 ?

活動量依照產業、部門不同,所需要的項目、得分比重也會不同。
您必須透析各部門的工作重點項目以及業務狀況,了解那些工作需要納入活動量項目。

例如業務是:
開發新客戶、電話約訪、重複拜訪、合約討論、結案
根據不同的業務比重有不同的分數。

如何使用活動項目與活動設定檔 ?
請按下列步驟執行:
1.點擊右上角帳號名稱,出現下拉式選單,並選擇「管理介面」→「活動設定檔」→「活動項目
接著點選「新增活動項目」。



2.新增您所有部門需要的活動項目。
例如業務部門會有:開發新客戶、電話約訪、重複拜訪、合約討論、結案。
  客服部門會有:電話關心、維修安排、處理客訴、售後服務。


3.將活動項目集結成不同部門的設定檔,請依下列步驟執行

選擇「管理介面」、「活動設定檔」點選「新增活動設定檔」。


4.設定活動設定檔名稱,將您想要設定的項目拖曳至右方變成該設定檔項目。


5.接著將活動量設定檔套用至其他使用者。
點選「管理使用者」,點選預計套用該設定檔的使用者。

點選「編輯」,調整該使用者預計套用的活動量設定檔。


7.您可以查看活動量報表,了解該使用者的工作狀況。



想要對活動量報表了解更多,請參考「如何解讀活動量報表 ?

單人版無此功能


分類: 活動量管理員
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