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商機無限盡在掌握
運用 iShelly 商機管理,從潛在機會到成交,追蹤商機進度;記錄開發歷程,蒐集整合商情資訊;自動統整分析,協助銷售團隊找出最大機會點。精準跟進,更有效地將商機轉為業績,機會無限。
銷售漏斗
高效跟進提升轉化率
自訂標準化銷售流程,從潛在機會到成交,記錄商機
推進的重要時間點;自動計算進行天數、停留時間、
推進率等重要指標,幫助主管了解開發進程,進而幫
助業務人員掌控有效跟進時機,提升銷售績效。
歷程記錄
商情彙整與挖掘
串接客戶資料庫和行事曆,一頁彙整商機相關工作
和紀要,記錄完整開發歷程,幫助銷售團隊追蹤挖
掘不可錯過的重要商情資訊,即使員工離職也不擔
心商機流失。
智慧列表
鳥瞰視野通盤掌握
EXCEL 做不到的,iShelly 做到了! 除商機基本資訊
和統計外,更自動抓出商機相關重要訊息,包含當
前階段 / 下一動作 / 進行天數 / 停滯警示等。銷售漏
斗是大是小,哪些商機該特別留意,一目了然。
業績預測
有效達標的秘訣
根據預計結案日、銷售階段、成交率、加權金額等
數據進行預測,清楚勾勒業績輪廓,主管和業務人
員可有所依據調整銷售策略和資源,避免錯失目標。
停滯警示
保持銷售循環流動不止
透過商機停滯警示,能促進商機在銷售循環中逐步
推進。例:當商機進入『需求確認』階段超過 30
天,將出現警示提醒主管和業務人員應特別留意。
各階段警示天數可依需求自訂。
易用介面
快速上手免學習
以高超的前端技術細膩模擬傳統 EXCEL 報表,不論
是慣用的排序、篩選、自訂檢視欄位,直觀易用,無
縫接軌,第一次使用就上手。
即時同步更新
不需人工彙整或等待更新,資料隨時更新,從今天起拋棄傳統 EXCEL 表單!
自訂欄位
自定義符合需求的商機欄位,支援文字、數字、日期、選項等多種格式(單人版不包含此功能)。
匯入匯出
正使用 EXCEL 或其他軟體管理商機? iShelly 提供輕便的批次匯入匯出商機功能,讓您無痛搬家,無縫接軌(陸續推出)。
篩選器
自定義並儲存常用的篩選條件,快速切換查看。可開放給全公司共同使用,或保留私人使用(陸續推出)。
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