自 2008 年成立至今，台大保險經紀人公司全台已有 12 個營運團隊，登錄業務員約 1,200 人，經銷超過 20 家產壽險公司的產品。

擁有豐富金融從業背景的張翔傑總經理發現，業務員自行採購財務規劃、保單健診系統都是成本、都要花錢，經紀公司的價值就在於協助龐大的業務員解決問題。

此次導入「活動量管理」為核心的雲端業務支援系統 iShelly，台大保經希望變成業務員的資源整合中心，讓每一位業務員能得到足夠的後援，以企業經營的高度來經營自己的事業。

系統化活動量管理 記錄並提升業務團隊產值

「內部管理做再好，也只能得到60分。」自公司創立時，台大保經就有採購制式的保險經紀管理系統，但功能較為單一，主要在計算業務佣金。若想提升業務團隊的績效，管理必須往銷售過程的前端移動。

「沒有記錄，就表示沒有發生過。」張總經理比喻，企業經營每年要產生年報、季報等19張會計報表，如實反應企業的營業行為。同理，第一線的業務日常工作時也應隨時留下記錄，融合銷售循環觀念的「活動量管理」便是好用的工具。

換句話說，為了增加銷售業績，管理階層必須精準掌握每一位業務的行為與活動。雖然沒辦法親眼看到，但從活動量報表就可確認業務行為的品質，包括有沒有足夠的量、轉換比率、創造產值，「貫徹活動量管理，等於是讓業務團隊有一致的語言。」張總經理說。

開始試用 3 個月至今，台大保經部分團隊已經出現「沈寂多時的業務員陸續舉績」的正面效應，透過活動量記錄、PEP 團隊輔導，主管可以協助業務員找到銷售盲點。

對主管來說最大好處是，能夠很快找出業務員銷售的盲點。以活動量管理為例，活動項目依序是：約訪、面談、送建議書、填要保書、收取保費。透過每兩個項目之間的比率計算，就能精確解讀業務行為。例如，面談次數除以約訪次數即可得到「約談率」，打出去的電話能夠約到幾個拜訪機會，如果比率太低，表示約訪技巧需要加強，以此類推。

對業務員來說，在孤獨的銷售過程中，能夠透過CRM系統得到有力的後援協助，進行持續的自我活動與目標管理，就是最大的助益。