常見問題
Q

如何自訂商機欄位?

A
為使商機資料能更符合貴公司內部使用,除了既有的名稱、金額、結案日...等原始欄位外,管理員可以自行增設資料欄位,供所有成員填寫及查看。設定頁的入口在:管理介面 > 自訂設置--商機欄位。
 
目前自訂欄位有四種不同的資料類別可供選擇:
1. 文字:可容納200個字元內的任意文字,適用於:email、地址、編號...等用途
2. 數字:整數、小數、百分比,使用者輸入時會自動做格式檢查,適用於:抽成、單價、數量...等用途
3. 日期:年/月/日,使用者輸入時會自動做格式檢查,適用於:出貨日、簽約日...等用途
4. 選項列表:只能從設定好的項目中選擇其一,適用於:分類、商機來源、產品名稱、...等用途
 
設定好的自訂欄位會顯示在“新增商機”的表單中,若輸入商機時有填寫該欄位,在“單一商機”頁右欄即可檢視該欄位資料:
 
另外在商機列表頁中,也可以根據該欄位內容做篩選;若管理員有設定該欄位要自動“計算加總”,則在列表的底部列會顯示該欄位的總計值:
 
在“新增商機”及“單一商機”頁中,自訂欄位顯示的順序會以管理員在後台的設定為依據,管理員在“管理介面 > 自訂設置--商機欄位”頁,拖曳上下移動欄位即可調整順序。
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