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Q
如何設定停滯警示?
A
「商機停滯警示」為 iShelly 融入銷售管理科學的特別機制,當商機進入某階段停留超過一定天數都沒有往前推進,我們稱之為「停滯商機」,在單一商機頁和商機列表頁都將出現警示符號,提醒業務人員和主管特別留意。針對不同階段,可設定不同的警示天數,或關閉警示。管理員可為公司設定預設的停滯警示,每位使用者一開始都是套用公司預設值,但可依個人需求或直屬主管要求自行調整。
管理員如何為公司預設停滯警示?
入口: 管理介面 > 自訂銷售階段 > 新增或編輯銷售階段
可依需求為各階段設定警示天數,或關閉警示。
一般使用者如何自訂停滯警示?
入口: 帳號後台 > 商機停滯警示。
可依個人需求或主管要求,遵循公司預設值,自訂警示天數,或關閉警示。
分類:
商機 & 業績目標
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