常見問題
Q

如何設定銷售階段?

A
(管理員限定)

如貴公司是 2014/6/25 後註冊的用戶,系統將為貴司預設產生一組銷售階段,包含「潛在機會」、「初步接洽」、「需求確認」、「建議/報價」、「談判協商」,您可依公司需求進行修改。2014/6/25 前註冊的用戶,為不影響現存資料,系統將不生成預設階段,保留原有階段「開發中」,待您設定好銷售階段後,再通知貴司同仁套用。
 
由於銷售階段將標準化貴司銷售流程,並做為報表統計依據,如您不是業務相關人員,建議循求熟悉業務運作流程的同仁建議;或者您也可與我們聯絡,由專人協助您進行設定。
 
請參考以下步驟設定銷售階段:
1. 進入管理介面 > 自訂銷售階段,選擇「新增銷售階段」或「編輯」現有銷售階段。對於不需要的銷售階段,可以「刪除」或「停用」。為不影響歷史資料,如該階段曾被使用過,系統將阻擋刪除,以避免資料異常。針對已不需要又無法刪除的階段,您可選擇「停用」。停用後,貴司用戶將無法再使用被停用的階段,而歷史資料亦不受影響。



2. 每一個銷售階段,您可以設定「階段名稱」、「成交率」、和「預設停滯警示」。
 
「成交率」為該階段預設的成交可能性,當使用者為某個商機選擇了該階段,系統將預設為該商機調整至預設成交率,但使用者仍可再自行調整成交率。舉例來說,通常商機進入「建議/報價」階段,成交率多半可達 50%,但如果業務人員判定成交可能性很高或很低,仍可再按照實際情形設定成交率,以提升業績預估的精準度。
 
「商機停滯警示」為 iShelly 融入銷售管理科學的特別機制,當商機進入某階段停留超過一定天數都沒有往前推進,我們稱之為「停滯商機」,在單一商機頁和商機列表頁都將出現警示符號,提醒業務人員和主管特別留意。針對不同階段,可設定不同的警示天數,或關閉警示。管理員可為公司設定預設的停滯警示,每位使用者一開始都是套用公司預設值,但可依個人需求或直屬主管要求自行調整。

 
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