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Q

如何將客戶資料與工作和商機串聯 ?

A
＊工作

在新增工作視窗中有客戶欄位，只要在該欄位填入客戶的姓名，按下Enter即可指定該工作關連客戶；
或您也可以先到該客戶頁面，再點選右方「未完成工作」欄旁的「＋」按鈕，亦可直接新增與該客戶有關的工作。


在所有工作、今日工作頁，每項工作後都括弧表示與該行程有關的客戶連結。


而客戶頁於下方會顯示所有與這位客戶相關的所有工作歷程。



＊商機

商機列表會顯示該商機相關聯的客戶名稱。


在客戶頁下方會顯示所有與這位客戶相關的所有商機歷程。
分類: 新手上路、商機 & 業績目標、客戶、工作
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