常見問題
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Q
如何使用活動項目與活動設定檔?
A
如果您不了解活動量。請參考「什麼是活動量 ?」
活動量依照產業、部門不同，所需要的項目、得分比重也會不同。
您必須透析各部門的工作重點項目以及業務狀況，了解那些工作需要納入活動量項目。
例如業務是：開發新客戶、電話約訪、重複拜訪、合約討論、結案。
根據不同的業務比重有不同的分數。
如何使用活動項目與活動設定檔 ?
請按下列步驟執行：
1.點擊右上角帳號名稱，出現下拉式選單，並選擇「管理介面」→「活動設定檔」→「活動項目」
接著點選「新增活動項目」。
2.新增您所有部門需要的活動項目。
例如業務部門會有：開發新客戶、電話約訪、重複拜訪、合約討論、結案。
客服部門會有：電話關心、維修安排、處理客訴、售後服務。
3.將活動項目集結成不同部門的設定檔，請依下列步驟執行
選擇「管理介面」、「活動設定檔」點選「新增活動設定檔」。
4.設定活動設定檔名稱，將您想要設定的項目拖曳至右方變成該設定檔項目。
5.接著將活動量設定檔套用至其他使用者。
點選「管理使用者」，點選預計套用該設定檔的使用者。
點選「編輯」，調整該使用者預計套用的活動量設定檔。
7.您可以查看活動量報表，了解該使用者的工作狀況。
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想要對活動量報表了解更多，請參考「如何解讀活動量報表 ?」
單人版無此功能
活動量依照產業、部門不同，所需要的項目、得分比重也會不同。
您必須透析各部門的工作重點項目以及業務狀況，了解那些工作需要納入活動量項目。
例如業務是：開發新客戶、電話約訪、重複拜訪、合約討論、結案。
根據不同的業務比重有不同的分數。
如何使用活動項目與活動設定檔 ?
請按下列步驟執行：
1.點擊右上角帳號名稱，出現下拉式選單，並選擇「管理介面」→「活動設定檔」→「活動項目」
接著點選「新增活動項目」。
2.新增您所有部門需要的活動項目。
例如業務部門會有：開發新客戶、電話約訪、重複拜訪、合約討論、結案。
客服部門會有：電話關心、維修安排、處理客訴、售後服務。
3.將活動項目集結成不同部門的設定檔，請依下列步驟執行
選擇「管理介面」、「活動設定檔」點選「新增活動設定檔」。
4.設定活動設定檔名稱，將您想要設定的項目拖曳至右方變成該設定檔項目。
5.接著將活動量設定檔套用至其他使用者。
點選「管理使用者」，點選預計套用該設定檔的使用者。
點選「編輯」，調整該使用者預計套用的活動量設定檔。
7.您可以查看活動量報表，了解該使用者的工作狀況。
想要對活動量報表了解更多，請參考「如何解讀活動量報表 ?」
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