如何轉移客戶負責人?

什麼是負責人 ?
負責人意指該筆「客戶資料所歸屬的帳號」。

為什麼要轉移客戶負責人 ?
當客戶的負責人因故而不能繼續服務或是，您可以將客戶資料轉移給其他使用者。
轉移的客戶資料包括：標籤、未來行程、未完成待辦事項和開發中商機。
接手的負責人可以觀看該客戶過去完整歷程以及目前服務進度。

請依以下步驟操作：
1.至欲轉移負責人之客戶頁面點選「操作」，點選轉移負責人。
目前負責人為Mike，之後轉移給Eric。

2.選擇新負責人所在部門及負責人。

3.轉移後，即可在客戶頁面看見負責人已經轉換為Eric。

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