常見問題
Q

如何使用商機列表?

A
頁面概覽
1. 【  商機列表  】 列出篩選結果,可針對每個欄位進行篩選或排序。
2. 【自訂顯示欄位】 自訂商機列表顯示欄位及順序。
3. 【    篩選器    】 目前系統提供六種常用篩選方式,請參考詳細說明。
 


自訂顯示欄位
您可依照不同需求,自由選擇在商機列表中要顯示哪些欄位,以及欄位的顯示順序。將希望顯示的欄位由左方「可選擇欄位」區拖曳至右方的「已選擇欄位」區,上下拖拉以調整顯示順序。



欄位篩選與排序
iShelly 以細膩的前端技術模擬 EXCEL 的操作方式,直觀易用,快速上手。滑鼠點擊表頭欄位名稱或  ,就會展開選單,進行排序或篩選。排序中的欄位將顯示  ;篩選中的欄位將顯示  ,再次點選,並選擇「清除此欄的篩選」,即可清除篩選條件。


針對不同的資料類型,iShelly 提供不同的篩選方式:
1. 【文字】例如商機名稱,可使用關鍵字篩選。
2. 【日期】例如預計結案日,可選擇預設區間,或自行填入最小日期/最大日期(擇一即可)。
3. 【數字】例如金額,可自行填入最小值/最大值(擇一即可)。
4. 【列舉】例如銷售階段,可勾選需要的選項。
 
舉例來說,若要查看預計下個月結案的商機中,有哪些金額超過一萬且需要特別留意,可依以下步驟:
1. 滑鼠點擊「預計結案日」表頭,選擇「下個月」。
2. 滑鼠點擊「金額」表頭,最小值輸入 10,000。
3. 按照「銷售階段排序」,根據「停留天數」和「停滯警示」判斷進度是否順利。
4. 也可查看「下一工作」、「下一工作日期」、「前一工作」、「前一工作日期」了解進度。

常用篩選器

iShelly目前提供六種常用篩選方式,方便您快速切換。您也可再自行更改篩選條件,篩選器將自動切換至「自訂篩選」。
 
1. 開發中商機(我的)      :由您負責,正在開發中(非成交或失敗)的商機。
2. 開發中商機(所有人的)    :您可查看的所有開發中的商機。
3. 停滯警示商機(我的)     :由您負責,停滯天數超過警示標準的商機。
4. 停滯警示商機(所有人的)   :您可查看的所有停滯天數超過警示標準的商機。
5. 過去一個月成交商機(所有人的):在過去三十天內成交的所有商機。
6. 過去一個月失敗商機(所有人的):在過去三十天內失敗的所有商機。
 

我們相信 iShelly 將為您帶來莫大助益,歡迎安排免費專人導覽
專人導覽
或是開始試用