常見問題
Q

如何匯入或一次新增大批客戶資料 ?

A
覺得一個一個新增客戶太慢了嗎? 您可以使用 iShelly 空白範本一次新增大量客戶資料。

點選此處下載 iShelly 空白範本

使用 Excel 開啟下載的 .xlsx 檔案。
依照格式填入多筆客戶資料: 只有姓名是必填欄位,其他欄位可以視您需要自行決定是否填入,編輯完成記得存檔喔。
至 "匯入資料頁",匯入您編輯好的檔案即可。


匯入規則

1.匯入規則-對『姓名』欄位進行完全比對,若有同名同姓的聯絡人,將會跳出視窗供您辨識是否將匯入資料進行合併或各自保留。

-合併時會把資料庫中現有資料和匯入資料做合併。

2. 請勿變動欄位順序或刪除欄位。

3. 不同聯絡人,若公司名稱完全相同,將會歸檔為同一家公司之聯絡人。

4. 地址盡量完整,沒有縣市的話只會呈現所提供的地址

5. 請注意手機前面的0是否存在,如果沒有0匯入也不會有


或者您可以參考:
如何匯入 Gmail 聯絡人?

如何匯入 Outlook 聯絡人?
如何匯入 手機聯絡人 ?




*欄位對應
您已從其他系統匯出聯絡人資訊,並轉為 
xlsx 檔案後。
請依照下列步驟匯入 iShelly:


匯入資料頁點選「匯入其他檔案」,選擇從其他系統匯出的 
xlsx 檔案。



iShelly 的欄位對應功能,讓您能指定想匯入的欄位資料,以及這些資料對應到 iShelly 的哪些欄位。
不希望匯入的資料,不須進行更改,保持「匯入檔案忽略此欄」即可。


待匯入完成,iShelly 將以訊息和通知信告知您。

 

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